「AFTERNOON OF A FAUN」が「MOODYMAN」ネタで有名な「ウォルター・マーフィー・バンド」の76年作。
こちらのアルバムもクラシックの曲を下敷きにしたディスコ・トラックが並んだ内容。どのトラックもアレンジが冴えていて、リムスキー・コルサコフ「くま蜂の飛行」をカバーした「FLIGHT '76」、ベートーベン「交響曲第五番」をカバーした「A FIFTH OF BEETHOVEN」は必聴！B面すべてを使ったチャイコフスキーの組曲カバーも素晴らしいです。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。