全編を包む深いリヴァーブ感が、独特の妖しい雰囲気を生んでいる傑作！
ヤバいベースラインで幕を開けるジャズ・ファンク「THE DUDE」や、サンプリングされている、「AIRTO」のビリンバウが効いた「ESSENCE」を収録。プロデュースは「DUKE PEARSON」が担当しています。