「ブラック・ディスク・ガイド」誌にて実力を高く評価されていたグループ「WATERS」の1977年発表のフル・アルバム。
「安定した歌とハーモニーは、過去にリリースした４枚のリーダー・アルバムどれにでも聴くことができる」と紹介されていたうちの１枚。イントロのギター・カッティングから期待感高まる「THE OTHER SIDE OF MIDNIGHT」、コーラス・ワークが素晴し過ぎる「WHAT AM I DOING WRONG」など、全曲ほんとイイです。