ワーナーに移籍後の1976年作。
「ブラック・ディスク・ガイド」誌でもレコメンドされていた１枚。ハスキーな「LESLIE WILSON」の歌声、柔らかいホーンが印象的な「FALLIN' IN LOVE」をはじめとするミディアム、ファンキーな「I NEVER FELT THIS WAY BEFORE」などのファンクともに充実した好盤です。

※ ジャケット左下に、切り込みがあります。