それぞれのパートにキー・ミュージシャンを起用して、玄人のジャズ・バンドっぽい独特な音へ進化した1975年発表の3RDアルバム。ギターに「ラリー・カールトン」や、「ヒュー・マクラケン」、ベースに「チャック・レイニー」や、「ウィルトン・フェルダー」、アルト・サックスに「フィル・ウッズ」、ヴォーカルに「マイケル・マクドナルド」が初参加した鉄壁の布陣です。「TOTO」のメンバーもまたまた参加（「ジェフ・ポーカロ」と「デヴィッド・ペイチ」）しております。録音技術や、機材にも最高のこだわりを詰め込んだ、驚く程の完成度に、息もつかせず名曲が並んだ最高の１枚です。