メンフィスのローカル・レーベル「GOLDWAX」からの1968年に発表された「JAMES CARR」の2NDアルバム。DAN PENN「DARK END OF THE STREET」や、「A MAN NEEDS A WOMAN」、「YOU'VE GOT MY MIND MESSED UP」など熱いソウル・バラードがぎっしり詰まったサザンソウルの金字塔的作品です。
VIVID SOUND再発盤。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。