「SLY STONE」が参加したラスト・アルバム！
AOR的なイントロで意表をついたかと思えば、いつものファンクを展開する「THE ELECTRIC SPANKING OF WAR BABIES」、メロディアスな哀愁漂う「OH, I」などを収録。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。