スコットランド出身の「マイク・スコット」率いる「ウォーターボーイズ」の2NDアルバム。コーラスで「エディー・リーダー」も参加。「TRASH CAN SINATRAS」が、名曲「OBSCURITY KNOCKS」のイントロに引用したことで有名な「A PAGAN PLACE」収録。しっとりとしたサウンドワークに感情的なヴォーカル、壮大なトランペットが印象的な作品です。

※ジャケット裏面に、プロモ・スタンプが押してあります。