リヴァプール出身のネオサイケ・バンド「MIGHTY LEMON DROPS」の、アルバム「WORLD WITHOUT END」からのナンバーをリミックスしたプロモ12インチ・シングル。80'S感溢れるメランコリックなメロディと、流麗なギターのアルペジオが哀愁を誘います。コーラスも少しメランコリック。一度聴くとメロディが耳に残ります。
B/W「MIGHTY LEMON TALK」、「INSIDE OUT ( LIVE )」収録。