プログレッシヴ・ロックの傾向を強めたムーン・レコーズ時代の第2作目。「渡辺建」作曲の「FIRST TIME I SAW YOU～AFTERIMAGE」も収録。当時の大半のフュージョン・バンドがポップな方向へ走ったのとは真逆のエッジの効いた内容です。 演奏者は、和田アキラ(g) 、 渡辺建 (b) 、 青山純 (ds) 、 中村哲 (key,synth,sax) 、プロデューサーは、「中村哲」です。

帯、ライナーノーツ付。