キリスト教３部作と呼ばれる、その最後となる1981年に発表されたアルバム。染みる名曲 A-2.「HEART OF MINE」や、ニューヨークの伝説的なユダヤ系コメディ アンに捧げた A-4.「LENNY BRUCE」等を収録した、ゴスペルに影響を受けた歌い方が、「ボブ・ディラン」の新たな境地を切り開いたと言われている作品です。ちなみに「U2」の「ボノ」も本作をフェイヴァリットに挙げています。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。