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「ALCHEMIST」プロデュースのA-1.「LIVE ON STAGE」、「DJ PREMIER」プロデュースのA-2.「CLOCKWORK」、「TALIB KWELI」をフィーチャーしたA-3.「LIVE ON STAGE REMIX」。B面には各曲のインストを収録しています。
「ALCHEMIST」プロデュースのA-1.「LIVE ON STAGE」、「DJ PREMIER」プロデュースのA-2.「CLOCKWORK」、「TALIB KWELI」をフィーチャーしたA-3.「LIVE ON STAGE REMIX」。B面には各曲のインストを収録しています。