「BRUCE COCKBURN」がバンド編成で挑んだ1973年リリースの4THアルバム。過去の作品から大きく方向転換して、ジャズや、クロスオーヴァーのエッセンスも加えた、ダークな色調で都会的なサウンドが特徴です。セールス的にも、過去最も売れたアルバムです。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。