1963年から1964年にかけて、親善大使として日本、インド、中東に楽旅した際の印象を綴った東方見聞録ともいえるエリントン楽団中期の傑作。第3黄金期による演奏は定評があり、クラリネットを尺八に、ピアノを琴に見立てたユニークさなど表現領域を拡大していた時期で、組曲ジャズの中でも1、2位を争う名作です。自信作「アドリブ・オン・ニッポン」を収録し第10回グラミー賞に輝いた作品です。

日本語ライナーノーツ付。